新华财经科威特城10月2日电 科威特财政部9月30日通过伦敦证券交易所公告披露,该国成功发行总额达112.5亿美元的国际债券。这是科威特自2017年以来首次重返美元债市场股票配资平台下载,也是该国历史上规模最大的单次国际债券发行,显示出这一海湾产油国在拓宽融资渠道、推进财政多元化方面迈出关键一步。
根据公告,此次债券发行分为三期:32.5亿美元的三年期债券,收益率4.016%;30亿美元的五年期债券,收益率4.136%;以及50亿美元的十年期债券,收益率4.652%。所有债券均按票面价值100%定价,发行后将在伦敦证券交易所上市。
此次交易由摩根大通证券公司担任稳定协调人,花旗、高盛、汇丰和瑞穗银行担任稳定管理人。
彭博社报道称,市场需求远超预期,订单簿一度达到277亿美元,最终发行规模锁定在112.5亿美元,体现了国际投资者对科威特债务工具的强烈兴趣。
分析人士认为,此次发行得益于科威特在今年3月通过的公共债务法修正案。新法案将国家借款上限从100亿科威特第纳尔(约合325亿美元)提高到300亿第纳尔(约合975亿美元),并允许发行更长期限的债务工具。
科威特是世界主要产油国之一,财政收入对石油依赖度高。石油市场波动使该国财政收支面临长期不确定性。穆迪目前给予科威特“A1”主权信用评级,与日本、中国处于同一评级区间,为其发行国际债券提供了坚实信用基础。
经济学者指出,科威特重返国际债市不仅有助于优化债务结构、降低对石油财政的依赖,还将在推动经济转型和公共投资方面发挥重要作用。
“这次成功发行表明,全球投资者对科威特的财政稳定性和长期发展前景依然抱有信心,”一名海湾地区经济分析人士表示,“在地缘政治和能源市场不确定性加剧的背景下,科威特需要通过多元化融资渠道,为未来的经济改革和社会发展提供保障。”他认为,随着财政法制环境的改善和国际资本市场的积极反馈,科威特或将逐步增加国际融资比重股票配资平台下载,并探索与长期发展规划相匹配的多层次资本市场建设路径。此次112.5亿美元的债券发行,既有助于弥补短期财政缺口,也将为交通与港口建设、城市开发、绿色能源等重大项目提供资金支持,助力“新科威特2035国家愿景”。
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